AES consigue nuevos fondos por $15,8 mil millones de dólares

AES Corporation (NYSE: AES) anunció hoy un acuerdo vinculante de compra de acciones con una subsidiaria de inversión, propiedad absoluta de China Investment Corporation (CIC), que le otorga fondos por $15,8 mil millones de dólares para financiar nuevas oportunidades de crecimiento y ampliar su liderazgo global en el sector energético. Al cierre, CIC adquirirá 125,5 millones de acciones de AES a $12,60 dólares por acción, que representa aproximadamente un 15 por ciento de la participación en la compañía. AES también anunció la firma de una carta de intención con CIC para recaudar otros $571 millones de dólares en capital a un interés aproximado del 35 por ciento, para destinarlos a sus operaciones de energía eólica.

AES, con sede en Arlington, Virginia, es propietaria de una amplia cartera de operaciones en el sector de la generación y distribución energéticas en 29 países. AES obtiene más de dos tercios de sus ingresos a partir de operaciones fuera de los Estados Unidos. El objetivo de AES es invertir en áreas de alto crecimiento en el sector energético, entre ellos la energía renovable y los mercados emergentes.

CIC es un inversor institucional a largo plazo que opera a nivel comercial. Luego del cierre del acuerdo, CIC nombrará un director para incorporarlo a la junta directiva de AES, que en la actualidad está compuesta por diez miembros.

Paul Hanrahan, presidente y director ejecutivo de AES, señaló: "La demanda de energía sustentable y accesible a nivel mundial ofrece un enorme potencial de crecimiento. Contar con CIC como socio nos ayudará a optimizar nuestra flexibilidad financiera y nos dará el capital necesario para avanzar rápidamente en nuestra cartera de productos en desarrollo, y ofrecer un acceso más amplio a las distintas oportunidades de inversión de alta calidad".

El acuerdo de compra de acciones deberá cumplir con las revisiones normativas y obtener las autorizaciones pertinentes, entre ellas la del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés) y la revisión antimonopolio prevista por la Ley Hart-Scott-Rodino Se espera obtener las autorizaciones durante el primer semestre de 2010. La carta de intención se relaciona con la inversión de CIC en la división de Energía Eólica de AES. La ejecución final de las condiciones de la carta de intención dependería de la diligencia debida adicional, la presentación de los documentos finales y la autorización de los organismos normativos.

Acerca de CIC

CIC es una institución de inversiones que opera comercialmente, constituida en septiembre de 2007. Tiene como objetivo lograr un rendimiento financiero sobre capital en riesgo estable a largo plazo. Para más información, visite el sitio web de CIC http://www.china-inv.cn.

Acerca de AES

AES Corporation (NYSE:AES) es una compañía global energética que figura en el ranking de Fortune 500, y opera en el sector de generación y distribución. A través de una cartera diversa de fuentes de energía termal y combustibles renovables, suministramos energía sustentable a precios accesibles en 29 países. Nuestra fuerza de trabajo está compuesta por 25.000 personas aproximadamente, dedicadas a brindar excelencia operativa y a satisfacer la necesidad mundial de energía, en cambio constante. Nuestros ingresos durante el 2008 fueron de $16 mil millones de dólares y, además, operamos un total de activos de nuestra propiedad que asciende a $35 mil millones de dólares. BusinessWeek nominó a AES para su lista "BW 50 Best Performers" de 2009. Para más información, visite nuestro sitio web www.aes.com.

Divulgación de garantía de protección legal

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según los términos de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Mercado de Valores de 1934. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, a título meramente enunciativo, las relativas a ganancias futuras, crecimiento y rendimiento financiero y operativo. Las declaraciones prospectivas no pretenden constituir garantía de resultados futuros, sino que expresan las expectativas actuales de AES, basadas en presunciones razonables. La información financiera pronosticada se basa en ciertos supuestos materiales. Dichos supuestos incluyen, a título meramente enunciativo, nuestras proyecciones acertadas de las tasas de interés futuras, los precios de las materias primas y los precios en moneda extranjera, niveles normales constantes de rendimiento operativo y volumen de electricidad de nuestras compañías de distribución y el rendimiento operativo de nuestros negocios de generación de energía que sean consistentes con los niveles históricos, así como los logros de las mejoras planeadas para aumentar la productividad y mayores inversiones en crecimiento a niveles normales de inversión y tasas de rentabilidad consistentes con las experiencias anteriores.

Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos previstos en nuestras declaraciones prospectivas debido a los riesgos inherentes, incertidumbre y demás factores. Los factores pasibles de afectar los resultados reales se enumeran con mayor detalle en los informes de AES presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluyendo, a título meramente enunciativo, los riesgos presentados bajo el título "Item 1A, Risk Factors" (Factores de riesgo), dentro del Informe Anual 2008 de AES en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como en otros documentos presentados ante la SEC. AES no asume obligación alguna de actualizar públicamente, ni de revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de eventos futuros o de cualquier otra circunstancia.

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Terra/Business Wire