Mexicana Cemex dice explora venta activos en Europa

6/5/2008 - 22:36(GMT)

MONTERREY, México (Reuters) - La mexicana Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, dijo el martes que está evaluando la venta de activos en Austria, Hungría y el Reino Unido, para obtener recursos que destinará al pago de su deuda.

Cemex dijo en un comunicado que contrató a Morgan Stanley y Citigroup como asesores financieros de las operaciones.

La compañía, que no proporcionó una estimación del valor de los activos, detalló que en Austria podría vender 26 plantas de agregados y 39 plantas de concreto, los cuales en conjunto registraron el año pasado ventas por 274 millones de dólares.

En Hungría, los activos que podrían venderse son 5 plantas de agregados, 31 plantas de concreto y 5 plantas de adoquines, que en conjunto tuvieron ventas por aproximadamente 84 millones de dólares en 2007.

Mientras que en el Reino Unido, los activos incluyen los negocios de Pisos, Tejas y Productos para Vías de Ferrocarril, que reportaron 98 millones de dólares el año pasado.

Según el Grupo Financiero Ixe, los recursos que podría obtener la cementera por la venta de todos los activos sería de unos 800 millones de dólares.

"En este supuesto el impacto sería positivo pero moderado ya que el mencionado monto equivale sólo al 4.1 por ciento del total de la deuda," dijo el analista Héctor Heredia en un reporte.

La deuda neta de la cementera es de unos 19,000 millones de dólares y analistas han dicho que Cemex necesitaría vender más de 2,000 millones de dólares en activos entre 2008 y 2009 para alcanzar su meta de reducción de deuda.

La cementera, que opera en más de 50 países, ha ofrecido a sus accionistas reducir su deuda neta a 2.7 veces su EBITDA (flujo de operación) para mediados del 2009.

Cemex vendió a finales de marzo una participación en la telefónica mexicana Axtel en 257 millones de dólares.

Las acciones de Cemex en la bolsa mexicana ganaron un 1.79 por ciento el martes, a 30.73 pesos, mientras que en Nueva York subieron un 4.34 por ciento, a 29.10 dólares.

(1 dólar=10.4995 pesos)

(Reporte de Gabriela López. Editado por Mario Naranjo)

Terra/Reuters