Bank of America acuerda comprar a Merrill Lynch

15/9/2008 - 03:23(GMT)

Bank of America Corp. accedió a comprar todas las acciones de Merrill Lynch & Co. en un acuerdo que podría alcanzar los 50.000 millones de dólares.

Un acuerdo entre ambas compañías financieras podría retirar la incertidumbre que rodea a Merrill Lynch desde que comenzó la crisis crediticia hace casi un año.

"Adquirir una de las empresas más importantes en el manejo de riquezas de mercados de capitales y de asesoría financiera es una gran oportunidad para nuestros accionistas. Juntas, nuesrtras empresas son más valiosas debido a las sinergias en nuestra industria", señaló el presidente y director ejecutivo de Bank of America, Ken Lewis, a través de un comunicado de prensa.

Bank of America, cuyas oficinas centrales se encuentran en Charlotte, Carolina del Norte, recibe más depósitos que cualquier otro banco estadounidense, mientras que Merrill Lynch es la correduría más grande y con mayor reconocimiento del mundo.

Una fusión entre los dos crearía un gigante banquero internacional involucrado en todo, desde las transacciones con ingresos fijos hasta los préstamos de tarjetas de crédito. La compañía rivalizaría con Citigroup Inc., el mayor banco de Estados Unidos en términos de activos.

Según los términos del convenio de compraventa, Bank of America intercambiaría ,8595 de acciones de Bank of America por cada acción común de Merrill Lynch, indicó el comunicado. El valor es 1,8 veces más elevado que el valor declarado tangible, agrega el comunicado.

El acuerdo valuaría a Merrill en 29 dólares por acción. Esto representa una prima del 70% por encima de su precio al cierre de la bolsa del viernes, que fue de 17,05 dólares por acción, pero muy por debajo del valor que tuvo Merrill en su apogeo a principios del 2007, cuando sus acciones se cotizaban pokr encima de los 98 dólares.

La transacción deberá ser concluida para el primer trimestre 2009, agrega el comunicado. El convenio ya fue aprobado por el consejo directivo de ambas empresas y ahora deberá ser aprobada por los accionistas de las dos emrpesas así como la aprobación de los organismos reguladores.

Según el acuerdo, tres directores de Merrill Lynch se integrarán al Consejo de Directores del Bank of America.

"Merrill Lynch es una gran empresa global y espero trabajar con ken Lewis y con nuestros equipos directivos para crear la que será la intitución de préstamos financieros más importante del mundo al combinarse ambas empresas", dijo John Thain, presidente y director ejecutivo de Merrill Lynch, en declaraciones reproducidas en el comunicado.

Pero el acuerdo no está exento de riesgos. Merrill Lynch, al igual que muchas compañías financieras de Wall Street, ha tenido dificultades con los mercados de crédito más restringidos y con miles de millones de dólares en activos vinculados a hipotecas cuyo valor se ha desplomado. Merrill ha reportado pérdidas en cuatro trimestres consecutivos y sus acciones han estado perdiendo terreno.

El periodista de negocios de The Associated Press Joe Bel Bruno contribuyó con este despacho.

Terra/AP