Uruguay lanza oferta canje bonos por 2.200 mln dlrs

2006-10-19 15:47:53 GMT

MONTEVIDEO (Reuters) - Uruguay lanzó el jueves una oferta de canje de bonos por hasta 2.200 millones de dólares para prolongar el perfil de vencimientos de su deuda y reducir la vulnerabilidad del país frente al impacto de crisis externas.

Las oferta, según un comunicado del gobierno, será sobre 20 series de bonos que vencen en o antes del 2019 y una serie que vence en el 2027.

A cambio, el gobierno ofrecerá dos títulos en dólares, uno que vence en el 2022 con un cupón del 8 por ciento y otro que madura el 2036 con un cupón de 7,625 por ciento.

La segunda opción será un pago en efectivo, aunque el comunicado no detalló si ese pago será por el 100 por ciento del capital original de los bonos elegibles para la operación.

" Somos muy optimistas (...) hay un ambiente muy acogedor, muy receptivo, " dijo en conferencia de prensa el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori.

El gobierno dijo que financiará total o parcialmente la opción de canje por efectivo con la emisión de un bono en unidades indexadas (moneda local, indexado por inflación) con vencimiento en el 2018 y un cupón del 5 por ciento, más otro bono al 2036.

La oferta expira el 27 de octubre y el gobierno espera completar la operación en noviembre.

(Con la colaboración de Conrado Hornos)

Terra/Reuters