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01/02/2007 - 09:45(EST)

Belice anuncia Exito de Oferta de Canje de Deuda BELMOPAN, Belice, 31 de enero /PRNewswire/ -- El Gobierno de Belice anunció que los tenedores de deudas comerciales públicas externas del país, en su gran mayoría acordaron el canje de sus reclamaciones existentes contra el país por nuevos bonos a ser emitidos por Belice con vencimiento en 2029. La oferta de canje fue lanzada el 18 de diciembre de 2006. Los tenedores de las deudas afectadas tenían hasta el 26 de enero de 2007 para ofertar sus reclamaciones en el canje.

La oferta fue aceptada por los tenedores de más del 93% de las deudas elegibles para participar en la oferta de canje (excluyendo dos préstamos que se beneficiaron de una póliza de seguro emitida por terceros).

El cierre del canje está programado para realizarse el 20 de febrero de 2007.

Carla Barnett, Secretaria Financiera de Belice, dijo, "El Gobierno de Belice está extremamente contento con los resultados de esta oferta de canje. Proporciona un grado significativo de alivio de deuda para Belice y sitúa firmemente nuestro perfil de servicio en una posición sólida y sostenible. Es de nuestro conocimiento que el único acreedor comercial remanente de tamaño considerable (el tenedor de los préstamos asegurados) está actualmente en conversaciones con las otras partes involucradas en esas transacciones. Esperamos que esos arreglos se finalicen a tiempo para permitir que los préstamos asegurados puedan participar en la oferta de canje". "Belice enfocó esta reestructuración de deuda en una manera cooperativa y completamente transparente", dijo Mark Espat, ministro de desarrollo nacional. "Nuestros acreedores han sido recíprocos.

Reconocemos y apreciamos esta cooperación. "El nivel de alivio de la deuda requerido por Belice fue necesario y proporcional a la situación financiera que enfrenta el país. Por su respuesta positiva ante la oferta de canje, nuestros acreedores confirmaron que Belice elaboró una causa convincente para los términos financieros de la oferta". Los nuevos bonos a ser emitidos por Belice se amortizarán en cuotas equitativas y semestrales a partir de 2019, con vencimiento final en 2029. Los nuevos bonos devengarán interés a una tasa fija anual de 4.25% por los primeros tres años, 6.00% para el cuarto y quinto año, subiendo a 8.50% en el séptimo año hasta el vencimiento. Houlihan Lokey Howard & Zukin prestaron sus servicios como asesores financieros para el Gobierno de Belice en la transacción. D.F. King & Co. será el agente de información. The Government of Belize CONTACTO: Kristian Klein de D.F. King & Co., +1-212-269-5550, para el Gobierno de Belice &NEWSWIRE&

Terra/Notimex